宏观周报:国常会调增8000亿驰援基建,多地发布暴雨黄色预警
2022/6/15 23:47:41 来源:/ 点击次数:

宏观要闻:国常会要求调增8千亿信贷用于基建;发改委表示要确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定;5月制造业PMI为49.6%,结束了连续两个月回落态势;中国气象局提升Ⅲ级气象应急响应,多地发布暴雨黄色预警;美国5月非农就业人数增加39万,为2021年4月以来**小增幅;拜登表示抗击通胀是首要经济任务。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现零投放零回笼;调研247家高炉开工率连续六周高于80%,全国110家洗煤厂开工率连续两周下降;当周铁矿石、动力煤、螺纹钢价格上涨,电解铜、水泥、混凝土价格下降;当周乘用车日均零售4.2万辆,下降6%;BDI下降1.8%。

金融市场:本周主要商品期货价格涨跌不一,原油涨幅****,铝跌幅****;全球股市中,基本均上涨,其中科创50涨幅****;美元指数102.18,上涨0.51%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效,让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。下一步,新增1400多亿元留抵退税,要在7月份基本退到位。对金融支持基础设施建设,要调增政策性银行8000亿元信贷额度,并建立重点项目清单对接机制。对汽车央企发放的900亿元商用货车贷款延期还本付息,要引导企业通过网上公告、手机短信等告知办理方式。对打通物流大通道和微循环、推进复工达产,要找准堵点、完善举措,强化重点企业“点对点”帮扶。对投资项目,各地各相关部门都要建立台账,通过优化审批、加强用地等保障推动尽快开工。

◎国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,提出进一步加大增值税留抵退税政策力度,预计新增留抵退税1420亿元;加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围;在确保安全生产和生态安全的前提下支持符合条件的露天和井工煤矿项目释放产能;稳定增加汽车、家电等大宗消费;继续推动实际贷款利率稳中有降;提高资本市场融资效率等。

◎****发改委副主任表示,扎实稳住经济一揽子政策措施的通知已正式对全社会发布。将加大宏观政策调节力度,靠前发力、适当加力,着力打通制约经济循环的卡点堵点,合理扩大有效需求。确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定,推动重点领域加快复工达产,做好重要民生商品保供稳价工作,保持经济运行在合理区间。

◎生态环境部表示,目前气候投融资试点已基本完成了评审工作,即将全面启动运行。中国2021年至2030年间实现碳达峰的资金需求约为14万亿元至22万亿元,而从2030年碳达峰到2060年实现碳中和的资金需求则在百万亿元级别。

◎6月4日,南方地区雨水依然充沛,贵州、江南、华南等地将遭遇强降雨,部分地区雨势猛烈,华北、东北等地也将迎来明显降雨过程,并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。6月4日,中国气象局提升Ⅲ级气象应急响应,未来三天,贵州、江南大部以及华南等地将先后遭遇强降雨。

◎****统计局**新数据显示,1-4月份,主要受疫情冲击,固定资产投资增速下行,同比增长6.8%,增速环比收窄2.5个百分点。制造业投资维持较高增速、基建投资增速回落、地产投资降幅扩大。具体看,1-4月基建、制造业和房地产投资同比增速分别为6.5%、12.2%、-2.7%。往后看,在基建和制造业投资的后期发力下,固定资产投资整体有望呈现向好态势。

◎当地时间6月3日,拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话,表示抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示,目前大多数美国工薪家庭正面临高油价和高物价,并且俄乌冲突加剧了这些挑战。拜登表示,他应对通胀的计划中,除了美联储方面外,另外两个组成部分是降低美****庭生活成本和联邦赤字。根据拜登的计划,美国有望在今年将联邦债务削减1.7万亿美元,促成历史上****的降幅。

◎美国劳工统计局公布的**新数据显示,美国5月非农就业人口增加39万人,为2021年4月以来**小增幅,高于市场预期的增加32.5万人,但低于前值的增加42.8万人。美国5月份新增就业岗位超过预期,表明企业对需求和经济前景仍有信心。预计未来几个月整体就业增长将有所放缓,这意味着美国像过去两年那样每月增加50万或更多就业人口的情况可能已经结束。

(二)要闻速览

◎财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。支持构建清洁低碳安全高效的能源体系;支持重点行业领域绿色低碳转型;支持绿色低碳科技创新和基础能力建设;支持绿色低碳生活和资源节约利用。

◎上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,提出了8个方面、50条助企纾困新政策:6月1日起取消企业复工复产白名单制;年内新增非营业性客车牌照额度4万个,对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴;实施家电以旧换新计划等。

◎浙江省发布稳住经济一揽子政策措施,主要包括财政支持、金融支持、扩投资、促消费、稳外贸稳外资、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生等8个方面、38条政策措施。

◎工信部称,已联合有关部门印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。

◎中汽协协会副秘书长陈士华表示,去年2.0及以下排量车型销量占比超90%,达到96.8%,购置税征收减半的政策今年有望拉动整车销售超200万辆、汽车消费超3000亿元,甚至3500亿元。

◎财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得48.1,较上月回升2.1个百分点。

◎6月1日17时00分,四川雅安市芦山县发生6.1级地震,震源深度17千米。据调研了解,周边YAAS钢厂于5月31日临时检修3天,日均影响建筑钢材产量3500吨,预计6月3日恢复生产,未有受到地震影响。

◎6月3日14时,水利部发布洪水蓝色预警。同时,针对江西、湖南、广西、贵州四省区可能发生的汛情,启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

◎新一轮成品油零售价调整窗口将于5月30日24时再度开启,即2022年年内的第10次油价调整,92号汽油或****突破9元。5月30日24时起,国内汽油价格上调400元/吨,柴油价格上调390元/吨。

◎石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第29次部长级会议,决定将今年7月的月度产量日均上调64.8万桶,高于此前日均43.2万桶的月度增产计划。

◎美国商务部数据显示,4月份商品贸易逆差收窄15.9%至1059亿美元,创出2009年以来****降幅。

◎俄罗斯财政部长表示,俄罗斯政府将拨款8万亿卢布支持经济发展,优先方向之一是支持出口。

◎欧元区5月调和CPI同比8.1%,续刷记录新高,预期7.8%,前值7.5%。

◎加拿大央行将基准利率上调50个基点至1.5%,符合市场预期。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,主要商品期货价格涨跌不一。其中,原油价格涨幅****,达4.76%;铝价格下跌**明显,跌幅达5.04%。全球股市方面,中国股市上涨明显,除英国富时100跌0.42%外,其余均上涨。其中,中国科创50涨幅****,达7.53%。外汇市场方面,美元指数收于102.18,上涨0.51%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布5月PPI、CPI数据

时间:周五(6/10)

点评:就目前而言,我国通胀水平依旧保持在比较温和的水平上。CPI将会进一步上行,但是在“猪油共振”风险可控的背景下,上行的幅度将不会太大。而且在国内上游原材料保供应、保物价的力度持续加码的背景下,后期PPI的上行幅度将会进一步下滑。

(二)下周重点数据一览


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